Mercado de defensivos sofre forte pressão no Brasil com queda de preços e avanço dos genéricos
Brasil
FMC registrou receita de US$ 106 milhões no 3T26, queda de 80% ante o mesmo período de 2025, e prejuízo líquido de US$ 2,07 bilhões. Na América Latina, as vendas recuaram 43%, para US$ 264 milhões. Medidas comerciais tiveram impacto negativo de US$ 672 milhões sobre o EBITDA ajustado, incluindo ajustes de preços de defensivos mantidos nos estoques de distribuidores do Brasil, da Argentina, dos EUA e do Canadá. (FMC – 29/10/26)
Anvisa aprovou, mediante ações judiciais, as avaliações toxicológicas de tembotriona da RAINBOW e Fluroxipir-meptílico + picloram isooctil da CHDS. (DOU, Resoluções-RE nº 4.268 e 4.269, de 28/10/26 – publicadas em 03/11/26, Anvisa)
Syngenta Group registrou queda de 6% nas vendas de defensivos no Brasil e de 14% no restante da América Latina entre janeiro e setembro de 2026. Segundo a companhia, a pressão sobre preços de produtos sem patente afetou o desempenho regional. As vendas de biológicos cresceram dois dígitos no 3T26, impulsionadas principalmente por Brasil e China. No segmento de sementes para grandes culturas, as vendas avançaram 13% no Brasil e 5% na América Latina. (Syngenta Group – 30/10/26)
ADAMA registrou receita de US$ 897 milhões no 3T26 (-4%), e prejuízo líquido de US$ 115 milhões, ante US$ 48 milhões um ano antes. Na América Latina, as vendas recuaram 8%, para US$ 286 milhões. A companhia atribuiu a redução das vendas no Brasil à pressão sobre preços, restrições de liquidez dos agricultores e concorrência no mercado de defensivos sem patente. Nos demais países latino-americanos, os volumes cresceram, especialmente na Argentina. (ADAMA – 29/10/26)
MAPA publicou cancelamento de 8 registros de agrotóxicos e 1 pleito de registro (DOU, Ato nº 64 de 16/10/26 – publicado em 20/10/26, MAPA)
BASF registrou queda de 19,7% nas vendas da divisão Agricultural Solutions no 3T26, para aproximadamente US$ 1,57 bilhão. Os volumes comercializados recuaram 17,3% e os preços, 4,8%. O EBITDA antes de itens especiais passou de US$ 89,5 milhões positivos para US$ 53,7 milhões negativos. Segundo a companhia, a retração também foi influenciada pela antecipação de vendas no segundo trimestre em mercados da América do Sul, África e Oriente Médio. (BASF – 29/10/26)
Bunge registrou lucro líquido de US$ 318 milhões no 3T26, ante US$ 166 milhões um ano antes, e receita global de US$ 23,8 bilhões. Na América do Sul, a companhia informou melhora dos resultados de processamento de soja no Brasil e na Argentina, parcialmente compensada pelo desempenho mais fraco das operações de fertilizantes e refino nos dois mercados. A empresa não divulgou valores separados para o negócio de fertilizantes nesses países. (Bunge – 29/10/26)
MAPA publicou 27 pedidos de registros de agrotóxicos, incluindo produtos técnicos equivalentes e pré-misturas. (DOU, Ato nº 66 de 23/10/26, MAPA)
CropLife Brasil informou que a área cultivada com sementes não certificadas de soja e algodão cresceu 210% entre as safras 2021/22 e 2025/26. Na soja, sementes próprias ou piratas ocupam 9,6 milhões de hectares, aproximadamente 20% da área nacional. No mercado de bioinsumos, a área tratada com inoculantes cresceu 38,6% no primeiro semestre de 2026, para 9,4 milhões de hectares, enquanto o faturamento recuou 21,5%, para R$ 107 milhões. Entre janeiro e setembro, foram registrados 61 novos bioinsumos, incluindo 44 agentes microbiológicos. (CropLife Brasil – 29/10/26)
Syngenta Biologicals informou que ampliou seu portfólio no Brasil com produtos como AVAKITT NEO, à base de fungos micorrízicos, e VIVA, voltado ao desenvolvimento da rizosfera. Segundo a companhia, testes de campo com AVAKITT NEO indicaram ganhos médios de produtividade de até 15%. Dados da CropLife citados pela empresa apontam que o mercado brasileiro de bioinsumos movimentou mais de R$ 1,3 bilhão no primeiro quadrimestre de 2026, com 31 milhões de hectares tratados. (Syngenta; CropLife Brasil – 29/10/26)
MAPA publicou 78 autorizações de registros de agrotóxicos, incluindo produtos técnicos equivalentes. (DOU, Ato nº 68 de 23/10/26 – publicado em 28/10/26, MAPA)
Atlas Agro, empresa de desenvolvimento de fertilizantes de baixa emissão, avançou na estruturação de uma fábrica de nitrato de amônio em Uberaba, MG, com investimento projetado de US$ 1,1 bilhão e capacidade anual de 530 mil toneladas. Segundo a companhia, contratos de compra já cobrem aproximadamente 22% da produção prevista. A decisão final de investimento é esperada para 2027, condicionada à conclusão da engenharia e do financiamento. (Atlas Agro – 29/10/26)
Krilltech, empresa brasileira de tecnologia agrícola, informou que obteve aprovação para um projeto de aproximadamente R$ 22,5 milhões em subvenção econômica da Finep para desenvolver nanodefensivos. A iniciativa prevê instalar uma planta piloto no Centro-Oeste para produção experimental de nanoherbicidas, nanofungicidas e nanoinseticidas, em parceria com UnB, UFV e UFRJ. O projeto terá duração prevista de 36 meses e ainda não representa produção comercial. (Krilltech – 29/10/26)
Ministério Público do Trabalho autoriza afastamento de servidor para participação na 1ª Conferência Internacional do Marco Global sobre Produtos Químicos, a ser realizada em Genebra, na Suíça. (DOU, Portaria nº 1.647 de 22/10/26 – publicado em 23/10/26, MPT)
Agrion Fertilizantes e Cerradão iniciaram em 28/10 a implantação de uma fábrica de fertilizantes organominerais em Frutal, MG, com investimento inicial previsto de R$ 46 milhões. A unidade deverá produzir 70 mil toneladas anuais na primeira fase, com possibilidade de expansão para 205 mil toneladas. O projeto utilizará resíduos da cadeia sucroenergética, com início de operação previsto para 2027. (Agrion – 30/10/26)
Ministério de Minas e Energia informou que o primeiro leilão de gás natural da União comercializou 1,1 milhão de m³ por dia para 23 empresas industriais, incluindo o setor de fertilizantes nitrogenados. Segundo a pasta, os preços obtidos para o segmento ficaram até 57% abaixo da referência de mercado utilizada na comparação. O gás natural é matéria-prima para produção de amônia e ureia. (MME – 29/10/26)
UPL lançou o inseticida Sucessor em Dourados, MS, formulado com bifentrina e etiprole por meio da tecnologia Blast. Registrado para soja, milho e algodão, o produto é indicado para controle de percevejos, cigarrinhas e bicudo-do-algodoeiro. Segundo a companhia, apresenta ação de choque entre 30 minutos e uma hora após a aplicação e efeito residual de até 14 dias. (UPL – 2/11/26)
Polícia Federal e Batalhão de Polícia de Fronteira apreenderam 260 pacotes de agrotóxicos de origem paraguaia em Guaíra, PR, em 28/10. Em outra operação no município, realizada em 30/10, Polícia Civil do PR e Força Nacional apreenderam 207,5 kg de defensivos. Duas pessoas foram presas na segunda ação. (Polícia Federal – 29/10/26; Polícia Civil do PR – 30/10/26)
MAPA publicou 14 pedidos de registro de agrotóxicos, incluindo fungicidas, inseticidas e nematicidas microbiológicos, além de produto à base de feromônios. (DOU, Ato nº 69, de 29/10/26 – publicado em 04/11/26, MAPA).
Pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa e da Univates identificaram que um peptídeo sintético reduziu em aproximadamente 73% o consumo de folhas de milho pela lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis) em laboratório. O composto inibiu enzimas digestivas, provocou estresse oxidativo e reduziu a sobrevivência dos insetos. A pesquisa indica potencial para novas tecnologias de controle, ainda sem validação em campo. (Pest Management Science – 2/11/26)
América Latina
Rede de Manejo Integrado de Pragas identificou riscos elevados de pragas, doenças e plantas daninhas em 13 regiões produtoras da Argentina em outubro. O levantamento destacou lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) no milho, doenças fúngicas do trigo e da cevada e plantas daninhas como Lolium spp. e Conyza spp. Os resultados representam níveis de risco monitorados na safra 2026/27. (AAPPCE, RedMIP – 2/11/26)
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária alertou para condições favoráveis ao desenvolvimento do mal-da-teia em cultivos de erva-mate na Argentina durante outubro e novembro. A doença, causada pelo fungo Ceratobasidium niltonsouzanum, é favorecida por elevada umidade e temperaturas próximas de 25 °C, podendo provocar secamento de folhas e ramos. A instituição recomenda monitoramento, podas sanitárias e desinfecção de ferramentas. (INTA – 3/11/26)
Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar intensificou a fiscalização fitossanitária de máquinas agrícolas usadas importadas pela Argentina pelo porto de Zárate. O órgão informou a entrada de 214 máquinas em 2026, ante 61 no mesmo período de 2025. Os equipamentos devem estar livres de solo, resíduos vegetais e pragas e cumprir exigências de tratamento quarentenário e certificação fitossanitária. (Senasa – 30/10/26)
Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar, da Argentina, e Serviço Nacional de Qualidade e Sanidade Vegetal e de Sementes, do Paraguai, intensificaram a cooperação técnica para manejo integrado de moscas-das-frutas. O projeto prevê avaliar a viabilidade de programa de controle em cultivos de manga no departamento paraguaio de Cordillera e fortalecer a vigilância da mosca-do-mediterrâneo (Ceratitis capitata), incluindo o uso da técnica do inseto estéril. (Senasa; Senave – 29/10/26)
Fértil Pampa, subsidiária da Pampa Energía, firmou contrato de financiamento de até US$ 300 milhões com o Itaú Unibanco para construção de uma fábrica de ureia em Bahía Blanca, na Argentina. O empreendimento prevê investimento total de US$ 2,7 bilhões e capacidade de 2,1 milhões de toneladas anuais, com o Brasil como principal mercado externo. O contrato foi assinado em 1/10. (Pampa Energía – 29/10/26)
Profertil e a Prefeitura de Bahía Blanca, na Argentina, firmaram acordo de cooperação para viabilizar a ampliação de seu complexo de fertilizantes, com investimento estimado em US$ 1,7 bilhão. O projeto prevê acrescentar 1,5 milhão de toneladas anuais de capacidade e elevar a produção total de ureia para 2,82 milhões de toneladas por ano. A decisão final de investimento está prevista para 2027, e a nova capacidade poderá entrar em operação em 2031. (Profertil – 29/10/26)
Serviço Agrícola e Pecuário do Chile alterou as exigências para comercialização, importação e rotulagem de fertilizantes e bioestimulantes. A norma estabelece que a análise de risco fitossanitário de microrganismos presentes em bioestimulantes importados será exigida apenas na primeira entrada da espécie no país. Também modifica responsabilidades de distribuidores e permite correções de rotulagem por meio de etiquetas complementares, conforme condições específicas. (Diario Oficial de Chile, Resolução nº 10.283/2026 – 29/10/26)
Serviço Agrícola e Pecuário do Chile encerrou em 30/10 a quarentena para a mosca-do-mediterrâneo (Ceratitis capitata) em Matilla, região de Tarapacá. A campanha de erradicação, iniciada em março, foi concluída após três ciclos biológicos sem novas detecções. A última captura ocorreu em 13/7. Entre as medidas adotadas estiveram a técnica do inseto estéril e tratamentos quarentenários por frio. (SAG – 30/10/26)
Instituto Colombiano Agropecuário reforçou o uso do aplicativo Sisfito-Hass para acompanhamento fitossanitário de lavouras de abacate Hass na Colômbia. A ferramenta permite consultar a situação sanitária das propriedades, registrar leituras de armadilhas e acompanhar planos de vigilância exigidos por mercados de exportação. O comunicado detalha uma plataforma já existente, sem estabelecer novas exigências regulatórias. (ICA – 30/10/26)
Agência de Regulação e Controle Fito e Zoossanitário informou que os EUA atualizaram as exigências fitossanitárias para importação de flores cortadas de crisântemo do Equador, após retirar a ferrugem-branca (Puccinia horiana) da classificação de praga quarentenária. A partir de 9/11, os embarques deixarão de exigir licença de importação e inscrição de unidades produtoras em listagens específicas relacionadas à doença. A inspeção fitossanitária no destino permanece obrigatória. (Agrocalidad – 29/10/26)
Agência de Regulação e Controle Fito e Zoossanitário instalou sinalização de biossegurança em quatro pontos estratégicos da província de El Oro, no Equador, para reforçar a contenção de Fusarium oxysporum f. sp. cubense raça 4 tropical em áreas produtoras de banana. Os locais incluem Huaquillas, El Quemado e os pedágios de La Avanzada e El Garrido. A medida busca ampliar o cumprimento dos procedimentos de desinfecção de veículos e equipamentos. (Agrocalidad – 29/10/26)
Bayer introduziu no mercado do México, em outubro, o inseticida Plenexos. O lançamento integra a estratégia de expansão do portfólio de proteção de cultivos da companhia na América Latina. A Bayer também informou que o pacote de características genéticas de soja Vyconic avançou para a etapa final de aprovação para importação pela União Europeia. (Bayer – 3/11/26)
Governo de San Luis Potosí, no México, anunciou em 31/10 o início dos programas Sustenta+ e Cosechando Soberanía para o ciclo agrícola 2026/27, com foco em agricultores de cana-de-açúcar. As iniciativas incluem assistência técnica, alternativas de financiamento, utilização de bioinsumos e práticas para melhorar a eficiência do uso de fertilizantes e água, com objetivo de reduzir custos de produção. (Sedarh – 31/10/26)
Dekalpar, distribuidora de insumos agrícolas no Paraguai, informou que prepara a introdução de um bioherbicida no mercado nacional, sem divulgar prazo para o lançamento. A empresa também relatou resultados de ensaios regionais com o biofungicida Bombardeiro, formulado com três espécies de Bacillus, que indicaram aumento médio de 235 kg/ha na produtividade da soja. Os resultados dependem das condições de manejo e não representam garantia de desempenho comercial. (Dekalpar – 31/10/26)
Serviço Nacional de Sanidade Agrária do Peru autorizou a importação de 36,4 mil mudas de mirtilo (Vaccinium corymbosum) provenientes do Chile pela fronteira terrestre de Santa Rosa, em Tacna, durante novembro de 2026. A operação deverá cumprir exigências de transporte refrigerado, inspeção fitossanitária e quarentena pós-entrada em Ica. A autorização é específica para a empresa Prosembra. (Diario Oficial El Peruano, Resolução nº D000040-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV – 29/10/26)
Comunidade Andina e agência alemã de cooperação GIZ firmaram em 29/10 acordo de 18 meses para reforçar a prevenção e o controle de Fusarium oxysporum f. sp. cubense raça 4 tropical em cultivos de banana e plátano na Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. A cooperação prevê ampliar a detecção precoce, os protocolos de biossegurança e o manejo integrado da doença, além de fortalecer o Centro Regional de Inteligência Fitossanitária. (Comunidade Andina – 29/10/26)
Bayer registrou crescimento de 11,3% nas vendas da divisão Crop Science na América Latina no 3T26, para aproximadamente US$ 2,39 bilhões. Em bases ajustadas por câmbio e portfólio, o avanço foi de 5,6%, impulsionado pela demanda por sementes de milho e soja. Globalmente, o EBITDA antes de itens especiais da divisão caiu 41,3%, para aproximadamente US$ 112,9 milhões, enquanto as vendas de fungicidas recuaram 8,6% em bases ajustadas, pressionadas também pela concorrência de genéricos na América Latina. (Bayer – 3/11/26)
UPL registrou queda de 8% nas vendas na América Latina no trimestre encerrado em setembro de 2026. A receita da divisão de defensivos recuou 8% e o EBITDA caiu 14%. Segundo a companhia, condições climáticas desfavoráveis e postergação de vendas afetaram os volumes no Brasil e em outros mercados latino-americanos. Em contrapartida, a divisão de sementes Advanta registrou crescimento de 12% nas vendas, impulsionado pelo desempenho de milho, girassol e sorgo na Argentina, entre outros mercados. (UPL – 2/11/26)
Estudo encomendado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura identificou US$ 44,2 bilhões anuais em exportações agroalimentares das Américas potencialmente expostos a mudanças propostas pela União Europeia nos limites máximos de resíduos de agrotóxicos. A América do Sul concentra aproximadamente US$ 29,7 bilhões desse comércio. O levantamento considera valores médios de 2022 a 2024 e não representa estimativa de perdas efetivas. (IICA – 29/10/26)
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