“Estima-se que o mercado de fertilizantes apresentou em 2020 um crescimento em torno de 8% em relação a 2019”
Felipe Pecci, diretor comercial da Mosaic Fertilizantes
Junto ao crescimento da produção agrícola do Brasil, o mercado de fertilizantes mais que dobrou seu consumo ao longo das últimas décadas. Apesar de conectados, os aumentos não se deram de maneira proporcional devido principalmente à defasagem do uso de adubação nas culturas agrícolas.
Com a disseminação de conhecimento e incentivo aos produtores em relação ao uso de tecnologias no campo, o uso de fertilizantes tem se popularizado, tornando-se quase mandatório para lavouras de alta produção, levando a um crescimento de mercado ímpar.
Em entrevista exclusiva à AgriBrasilis, Felipe Pecci, diretor comercial da Mosaic Fertilizantes. Pecci é formado em Administração pela Fundação Armando Alveres Penteado (FAAP) e com especialização em Gestão de Negócios pelo INSPER e possui ampla experiência em gestão de áreas Comerciais, Supply Chain, Pricing, Finanças e Fusões e Aquisições – liderando equipes e projetos na Mosaic Fertilizantes e KPMG.
AgriBrasilis – Qual o papel da Mosaic no mercado de fertilizantes no Brasil?
Felipe Pecci – A Mosaic Fertilizantes é uma das principais parceiras do produtor rural brasileiro, trabalhando na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em mais de dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. A Mosaic Fertilizantes acredita no futuro promissor da agricultura brasileira e tem um compromisso de longo prazo com o produtor rural, demonstrado pela oferta de produtos de alta tecnologia e pela prestação de serviços diferenciados, levando informações importantes para a lavoura com soluções digitais inovadoras e uma equipe técnica dedicada. Hoje, a empresa tem o mais completo portfólio de fertilizantes do mercado, com soluções inovadoras que contribuem com a produtividade, a sustentabilidade e qualidade das culturas brasileiras.
AgriBrasilis – O ano de 2020 foi recorde em termos de produção agrícola. Como se comportou o mercado de fertilizantes? Com maior renda o agricultor vai investir mais em fertilizantes?
Felipe Pecci – A Mosaic Fertilizantes estima que o mercado de fertilizantes apresentou em 2020 um crescimento em torno de 8% em relação a 2019, atingindo recorde histórico de entregas ao produtor final. Este crescimento acelerado tem sido impulsionado por dois principais fatores:
Relação de troca (razão entres os preços de grãos e os de fertilizantes) em patamares de 20-30% mais favoráveis ao agricultor quando comparadas às apuradas nos últimos três anos
Crescimento exponencial da aplicação de produtos de alta tecnologia por parte do Agricultor brasileiro – a procura por produtos, como o MicroEssentials e Aspire, que tem gerado incremento representativo de produtividade às mais variadas culturas desenvolvidas em solo nacional, tem crescido entre 20~30% ao ano.
Fábrica de fertilizantes
Outros destaques:
Os preços agrícolas (grãos, oleaginosas, café, carnes e laranja) em reais bateram recordes e devem se manter firmes, resultando em uma ótima rentabilidade aos produtores.
As demandas internacional e doméstica das principais commodities seguem aquecidas e têm sido beneficiadas pela taxa de câmbio.
Vendas de grãos antecipadas (safras atuais e futuras).
Produtor está capitalizado, tanto capital próprio quanto dos bancos, o que facilita a liberação de crédito.
Sobra de recursos nas mãos dos produtores devido ao maior faturamento bruto da série histórica
Melhora significativa do setor canavieiro – com aumento dos preços do etanol e açúcar
Custo de produção em dólar reduziu este ano não somente pelos preços de fertilizantes, mas também pelos preços de defensivos, com boas rentabilidades.
AgriBrasilis – Quais os números do mercado no Brasil?
Felipe Pecci – Estatísticas finais de entrega de fertilizantes de janeiro até outubro de 2020 mostra um crescimento de 10% em relação a 2019. Estimamos que 2020 apresentou demanda entre 39,0 e 39,5 milhões de toneladas, um crescimento em torno de 8% em relação à 2019, quando o mercado atingiu 36.3 milhões de toneladas. As importações de fertilizantes (responsáveis por aproximadamente 80% da demanda) fecharam em 32.8 milhões de toneladas – um aumento de 11% em relação a 2019.
AgriBrasilis – Qual a tendência do mercado em 2021 e nos próximos anos?
Felipe Pecci – Para 2021, os fatores continuam muito positivos, os preços internacionais das commodities atingiram níveis muito elevados comparados com anos anteriores, o cenário agrícola internacional tem dado sinais de problemas de oferta o que influencia na elevação dos preços agrícolas em dólares.
Além disso, a venda de fertilizantes vem ocorrendo de forma antecipada nos últimos dois anos, estimamos que a comercialização de fertilizantes para 2021 já atingiu em torno de 50%, comparado com aproximadamente 40% no mesmo período do ano anterior. Tal cenário mostra que o produtor aproveitou o ótimo momento de preços dos fertilizantes X commodities para travar os seus insumos.
A tendência para os próximos anos continua sendo de crescimento no mercado de fertilizantes, a uma taxa menor do que estamos vendo em 2020 e 2021, mas continuaremos tendo produtores com um apetite maior em aumento de tecnologia nas lavouras. Neste caso, não falamos apenas de aumento de dose por hectare, mas também de uso de tecnologias novas – como os fertilizantes de Performance, cujo volume comercializado vem ganhando espaço ano após ano. Nessa linha a Mosaic Fertilizantes vem investindo fortemente para que o produtor tenha ganhos em rentabilidade utilizando a tecnologia correta.
Cenário agrícola 2021:
Cenário agrícola internacional tem dado sinais de problemas de oferta o que influencia na elevação dos preços agrícolas em dólares:
Safra americana fechou abaixo do esperado e reforçou alta nos preços dos grãos
La Niña marca o ciclo de verão da safra na América do Sul.
Compras de soja pela China já alongaram para 2022. Rebanho suíno chinês em forte recuperação. Alta tecnologia marca o novo ciclo.
Problemas pontuais de oferta de açúcar e café em importantes países produtores
AgriBrasilis – Considerando a vasta área plantada no País, quais as diferenças entre os agricultores e mercados nas regiões agrícolas?
Felipe Pecci – Em razão de suas características continentais, a cadeia do agro brasileira apresenta particularidades regionais: Na região Sul, temos como principais características a presença de uma grande quantidade de produtores, porém com módulos rurais menores cultivando uma ampla gama de culturas. Nessa mesma região, também há presença massiva de grandes cooperativas e revendas intermediando o acesso a mercado. Este modelo com fortes canais também é visto na região SUDESTE do país. No entanto, nesta geografia nota-se a presença de clientes com módulos maiores, que ostentam, também, capacidade de realizar uma transação mais próxima aos fabricantes de insumos. Por fim, nas regiões norte e nordeste, encontramos um cenário distinto: Produtores com módulos rurais extensos, mais concentração de culturas de alta escala e que ostentam tamanho e capacidade mais do que suficientes para comercializar de forma direta com a indústria.
AgriBrasilis – Quais as inovações no mercado de fertilizantes?
Felipe Pecci – Os grandes desafios em fertilização de solos e nutrição de plantas estão, cada vez mais, voltados ao aumento da eficiência dos nutrientes. Por um bom tempo o balanço de nutrientes na agricultura brasileira era deficitário, ou seja, retirávamos do solo mais nutrientes do que eram repostos. Atualmente, a maioria dos solos agrícolas do Brasil já apresenta um saldo positivo de nutrientes, mas é importante lembrar que o teto de produtividade das principais culturas tem se elevado anualmente, o que continua gerando uma grande pressão sobre o correto fornecimento de nutrientes para as lavouras.
Nos últimos anos – com o desenvolvimento de novas fontes, processos ou aditivos – algumas tecnologias inovadoras em fertilizantes têm se consolidado no mercado por obedecerem a um princípio básico da adubação. Este princípio básico é conhecido como os 4Cs (sendo o C de Correto): aplicar a fonte correta, na dose correta, no lugar correto e no tempo correto. As inovações estão acontecendo de forma a permitir a melhor aplicação, distribuição e disponibilização dos nutrientes para as culturas, mas sem abrir mão de gerar segurança e comodidade para o agricultor.